Geben Sie einen Kundenbericht frei
Nachdem Sie einen Kundenbericht erstellt haben, können Sie ihn für Ihren Kunden freigeben, indem Sie ihn direkt vom Hub aus per E-Mail senden oder indem Sie einen direkten Link zum Bericht verwenden.
- Melden Sie sich bei The Hub an .
- Wählen Sie im linken Menü Clients und dann Kundenliste aus.
- Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie den Bericht erhalten möchten.
- Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Kundenbericht .
- Wählen Sie Berichte anzeigen .
- Suchen Sie den Bericht, den Sie freigeben möchten. Der zuletzt erstellte Bericht wird oben in der Liste angezeigt.
- Wählen Sie rechts neben dem Berichtsnamen die Option aus
und wählen Sie aus, wie Sie den Bericht freigeben möchten: - E- Mail-Bericht : Senden Sie den Bericht direkt vom Hub an Ihren Kunden. Füllen Sie das Formular aus und wählen Sie E-Mail senden, um den Bericht zu senden.
- URL kopieren : Kopieren Sie die eindeutige URL des Berichts, sodass Sie den Bericht mit Ihrer bevorzugten Kommunikationsmethode teilen können.
Weitere Informationen
- Erstellen Sie eine neue Vorlage für Ihre Kundenberichte.
