Crear una plantilla de informe de cliente

Los informes del cliente te permiten crear informes personalizables para actualizar a tus clientes sobre sus sitios. También puedes crear tus propias plantillas para los informes, de modo que puedas actualizar a tus clientes de manera más eficiente.

1. Inicia sesión en The Hub .
2. Selecciona Clientes en el menú de la izquierda.
3. Selecciona Plantillas .
4. Selecciona Nueva plantilla .
5. Ahora puedes personalizar tu nueva plantilla según sea necesario. El creador de plantillas usa bloques al igual que el editor de WordPress, así que agrega o elimina bloques, imágenes y texto como quieras.
6. También puedes usar los siguientes códigos cortos como marcadores de posición, por lo que el informe se puede usar para varios clientes:
   • [cliente-empresa]
   • [número-telefónico-del-cliente]
   • [nombre del cliente]
   • [nombre-del-cliente]
   • [apellido-del-cliente]
   • [correo electrónico del cliente]
   • [intervalo de fechas]
   • [nombre del socio]
7. Selecciona el en la esquina superior derecha para ajustar la combinación de colores y el estilo de fuente de las plantillas.
8. Una vez que estés satisfecho con el diseño y el contenido de tu plantilla, selecciona Guardar como .
9. Ingresa un título para la plantilla.
10. Selecciona Guardar.

Más información

• Crear un nuevo informe de cliente .
• Comparte un informe de cliente con uno de tus clientes.