Partager un rapport client
Une fois que vous avez créé un rapport client , vous pouvez le partager avec votre client en l’envoyant par email directement à partir du Hub ou en utilisant un lien direct vers le rapport.
- Connectez-vous au Hub .
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Clients , puis Liste des clients.
- Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez recevoir le rapport.
- Faites défiler jusqu'à la section Rapport client .
- Sélectionnez Afficher les rapports .
- Localisez le rapport que vous souhaitez partager. Le dernier rapport créé apparaîtra en haut de la liste.
- À droite du nom du rapport, sélectionnez
, puis sélectionnez la manière dont vous souhaitez partager le rapport: - Envoyer le rapport par e-mail: envoyez le rapport directement à votre client depuis le Hub. Remplissez le formulaire et sélectionnez Envoyer un e-mail pour envoyer le rapport.
- Copier l'URL : copiez l'URL unique du rapport afin de pouvoir utiliser votre méthode de communication préférée pour partager le rapport.
En savoir plus
- Créez un nouveau modèle pour vos rapports sur les clients.
