Créer un modèle de rapport client

Les rapports sur les clients vous permettent de créer des rapports personnalisables pour mettre à jour vos clients sur leurs sites. Vous pouvez également créer vos propres modèles pour les rapports, afin de pouvoir mettre à jour plus efficacement vos clients.

1. Connectez-vous au Hub .
2. Sélectionnez Clients dans le menu de gauche.
3. Sélectionnez Modèles .
4. Sélectionnez Nouveau modèle .
5. Vous pouvez à présent personnaliser votre nouveau modèle selon vos besoins. Le créateur de modèles utilise des blocs comme l'éditeur WordPress, alors ajoutez ou supprimez des blocs, des images et du texte à votre guise.
6. Vous pouvez également utiliser les codes courts suivants comme espaces réservés, afin que le rapport puisse être utilisé pour plusieurs clients:
   • [entreprise-cliente]
   • [numéro-de-téléphone-client]
   • [nom-client]
   • [prénom-client]
   • [nom-de-famille-du-client]
   • [client-email]
   • [plage de dates]
   • [nom-du-partenaire]
7. Sélectionnez le dans le coin supérieur droit pour ajuster la palette de couleurs et le style de police des modèles.
8. Une fois que vous êtes satisfait de la mise en page et du contenu de votre modèle, sélectionnez Enregistrer sous .
9. Entrez un titre pour le modèle.
10. Sélectionnez Enregistrer.

En savoir plus

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• Partagez un rapport client avec un de vos clients.