Condividi un rapporto cliente
Dopo aver creato un rapporto cliente , puoi condividerlo con il cliente inviandolo via email direttamente dall'Hub o utilizzando un collegamento diretto al rapporto.
- Accedi a The Hub .
- Dal menu a sinistra, seleziona Clienti , quindi seleziona Elenco clienti .
- Seleziona il cliente a cui vuoi ricevere il rapporto.
- Scorri verso il basso fino alla sezione Rapporto cliente .
- Seleziona Visualizza rapporti .
- Individua il rapporto che vuoi condividere. Il rapporto creato più di recente apparirà in cima all'elenco.
- A destra del nome del rapporto, seleziona
, quindi seleziona la modalità di condivisione del rapporto: - Rapporto via email: invia il rapporto via email direttamente al tuo cliente dall'Hub. Compila il modulo e seleziona Invia email per inviare il rapporto.
- Copia URL : copia l'URL univoco del rapporto, in modo da poter utilizzare il metodo di comunicazione preferito per condividere il rapporto.
Altre informazioni
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