Crea un modello di rapporto cliente

I rapporti sui clienti ti consentono di creare rapporti personalizzabili per aggiornare i tuoi clienti sui loro siti. Puoi anche creare modelli personalizzati per i rapporti, in modo da aggiornare i tuoi clienti in modo più efficiente.

1. Accedi a The Hub .
2. Seleziona Clienti dal menu a sinistra.
3. Seleziona Modelli .
4. Seleziona Nuovo modello .
5. Ora puoi personalizzare il tuo nuovo modello secondo necessità. Il generatore di modelli utilizza blocchi proprio come l'editor di WordPress, quindi aggiungi o rimuovi blocchi, immagini e testo come preferisci.
6. Puoi anche utilizzare i seguenti codici brevi come segnaposto, in modo che il rapporto possa essere utilizzato per più client:
   • [azienda-cliente]
   • [numero-telefono-cliente]
   • [nome-cliente]
   • [nome-cliente]
   • [cognome-cliente]
   • [client-email]
   • [intervallo di date]
   • [nome-partner]
7. Seleziona il file nell'angolo in alto a destra per regolare lo schema dei colori e lo stile dei caratteri.
8. Quando sei soddisfatto del layout e del contenuto del modello, seleziona Salva con nome .
9. Inserisci un titolo per il modello.
10. Seleziona Salva.

Altre informazioni

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