Deel een klantrapport
Nadat je een klantrapport hebt gemaakt , kun je dit delen met je klant door het rechtstreeks vanuit de Hub te e -mailen of door een directe link naar het rapport te gebruiken.
- Meld je aan bij The Hub .
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Clients en vervolgens Clients List .
- Selecteer de klant waarvan je het rapport wilt ontvangen.
- Scrol omlaag naar het gedeelte Klantrapport .
- Selecteer Rapporten weergeven .
- Zoek het rapport dat je wilt delen. Het meest recentelijk aangemaakte rapport wordt boven aan de lijst weergegeven.
- Selecteer rechts van de rapportnaam
en selecteer hoe je het rapport wilt delen: - E -mailrapport: e -mail het rapport rechtstreeks naar je klant vanuit de Hub. Vul het formulier in en selecteer E -mail verzenden om het rapport te verzenden.
- URL kopiëren : Kopieer de unieke URL van het rapport, zodat je de communicatiemethode van je voorkeur kunt gebruiken om het rapport te delen.
Meer informatie
- Maak een nieuw sjabloon voor je klantrapporten.
