Maak een sjabloon voor klantrapporten

Met de klantrapporten kunt u aanpasbare rapporten maken om uw klanten op de hoogte te houden van hun sites. U kunt ook uw eigen sjablonen voor de rapporten maken, zodat u uw klanten efficiënter kunt bijwerken.

1. Meld je aan bij The Hub .
2. Selecteer Klanten in het menu aan de linkerkant.
3. Selecteer Sjablonen .
4. Selecteer Nieuwe sjabloon .
5. Nu kun je je nieuwe sjabloon naar wens aanpassen. De sjabloonbouwer gebruikt blokken net als de WordPress -editor, dus voeg blokken, afbeeldingen en tekst toe of verwijder ze zoals je wilt.
6. Je kunt ook de volgende shortcodes gebruiken als tijdelijke aanduidingen, zodat het rapport voor meerdere clients kan worden gebruikt:
   • [klant-bedrijf]
   • [klant-telefoonnummer]
   • [klantnaam]
   • [voornaam-klant]
   • [achternaam-klant]
   • [client-email]
   • [datumbereik]
   • [partnernaam]
7. Selecteer het pictogram in de rechterbovenhoek om het kleurenschema en de lettertypestijl van de sjabloon aan te passen.
8. Als je tevreden bent met de lay -out en inhoud van je sjabloon, selecteer je Opslaan als .
9. Voer een titel in voor het sjabloon.
10. Selecteer Opslaan.

Meer informatie

• Maak een nieuw klantrapport .
• Deel een klantrapport met een van je klanten.