Udostępnij raport klienta
Po utworzeniu raportu dla klienta możesz udostępnić go klientowi, wysyłając go pocztą e -mail bezpośrednio z Centrum lub używając bezpośredniego łącza do raportu.
- Zaloguj się do Centrum .
- W menu po lewej stronie wybierz opcję Klienci , a następnie Lista klientów .
- Wybierz klienta, do którego chcesz otrzymać raport.
- Przewiń w dół do sekcji Raport klienta .
- Wybierz opcję Wyświetl raporty .
- Znajdź raport, który chcesz udostępnić. Ostatnio utworzony raport pojawi się na górze listy.
- Wybierz z prawej strony nazwy raportu
, a następnie wybierz, w jaki sposób chcesz udostępnić raport: - Raport e -mail: Wyślij raport bezpośrednio do klienta z Centrum. Wypełnij formularz i wybierz Wyślij e -mail , aby wysłać zgłoszenie.
- Skopiuj adres URL : Skopiuj unikatowy adres URL raportu, aby udostępnić raport przy użyciu preferowanej metody komunikacji.
Więcej informacji
- Utwórz nowy szablon raportów dla klientów.
