Utwórz szablon raportu klienta

Raporty dla klientów umożliwiają tworzenie dostosowywalnych raportów w celu aktualizowania informacji na temat witryn dla klientów. Możesz także tworzyć własne szablony raportów, dzięki czemu możesz efektywniej aktualizować klientów.

1. Zaloguj się do Centrum .
2. Wybierz Klienci z menu po lewej stronie.
3. Wybierz Szablony .
4. Wybierz Nowy szablon .
5. Teraz możesz dostosować nowy szablon zgodnie z potrzebami. Kreator szablonów używa bloków tak samo jak edytor WordPress, więc dodaj lub usuń bloki, obrazy i tekst, jak chcesz.
6. Możesz również użyć następujących skrótów jako symboli zastępczych, dzięki czemu raport może być używany dla wielu klientów:
   • [klient-firma]
   • [numer-telefonu-klienta]
   • [nazwa-klienta]
   • [klient-imię-imię]
   • [nazwisko-klienta]
   • [adres e-mail klienta]
   • [zakres dat]
   • [nazwa partnera]
7. Wybierz plik w prawym górnym rogu, aby dostosować schemat kolorów szablonów i styl czcionki.
8. Gdy będziesz zadowolony z układu i zawartości szablonu, wybierz Zapisz jako .
9. Wprowadź tytuł szablonu.
10. Wybierz przycisk Zapisz.

Więcej informacji

• Utwórz nowy raport klienta .
• Udostępnij raport klienta jednemu ze swoich klientów.