Criar um modelo de relatório de cliente

Os Relatórios de cliente permitem criar relatórios personalizáveis para atualizar seus clientes sobre seus sites. Você também pode criar seus próprios modelos para os relatórios, para que possa atualizar seus clientes com mais eficiência.

1. Faça login no The Hub .
2. Selecione Clientes no menu à esquerda.
3. Selecione Modelos .
4. Selecione Novo modelo .
5. Agora você pode personalizar seu novo modelo conforme necessário. O criador de modelos usa blocos como o editor do WordPress, portanto, adicione ou remova blocos, imagens e texto como desejar.
6. Você também pode usar os seguintes códigos de acesso como marcadores de posição, para que o relatório possa ser usado para vários clientes:
   • [empresa-cliente]
   • [número de telefone do cliente]
   • [nome do cliente]
   • [nome do cliente]
   • [sobrenome do cliente]
   • [email do cliente]
   • [intervalo de datas]
   • [nome do parceiro]
7. Selecione o ícone no canto superior direito para ajustar o esquema de cores dos modelos e o estilo da fonte.
8. Quando estiver satisfeito com o layout e o conteúdo do seu modelo, selecione Salvar como .
9. Insira um título para o modelo.
10. Selecione Salvar.

Saiba mais

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