Criar um modelo de relatório de cliente

Os Relatórios de cliente permitem criar relatórios personalizáveis para atualizar os seus clientes sobre os respetivos sítios. Também pode criar os seus próprios modelos para os relatórios, para poder atualizar os seus clientes com mais eficácia.

1. Inicie sessão no The Hub .
2. Selecione Clientes no menu à esquerda.
3. Selecione Modelos .
4. Selecione Novo modelo .
5. Agora você pode personalizar seu novo modelo conforme necessário. O criador de modelos usa blocos exatamente como o editor do WordPress, portanto, adicione ou remova blocos, imagens e texto como quiser.
6. Também pode utilizar os seguintes códigos de acesso como marcadores de posição, para que o relatório possa ser utilizado por vários clientes:
   • [empresa-cliente]
   • [número de telefone do cliente]
   • [nome do cliente]
   • [nome próprio do cliente]
   • [apelido do cliente]
   • [email do cliente]
   • [intervalo de datas]
   • [nome do parceiro]
7. Selecione o ícone no canto superior direito para ajustar o esquema de cores dos modelos e o estilo do tipo de letra.
8. Quando estiver satisfeito com o layout e o conteúdo do seu modelo, clique em Salvar como .
9. Insira um título para o modelo.
10. Clique em Guardar.

Mais informações

• Crie um novo Relatório de Cliente .
• Partilhe um relatório de cliente com um dos seus clientes.