Створіть шаблон звіту про клієнтів

Клієнтські звіти дають змогу створювати настроювані звіти для інформування клієнтів про їхні сайти. Ви також можете створювати власні шаблони звітів, щоб ви могли ефективніше оновлювати клієнтів.

1. Увійдіть до Центру .
2. Виберіть пункт Клієнти в лівому меню.
3. Виберіть Шаблони .
4. Виберіть Новий шаблон .
5. Тепер ви можете налаштувати новий шаблон за потреби. Конструктор шаблонів використовує блоки, як і редактор WordPress, тому додайте або видаліть блоки, зображення та текст як завгодно.
6. Ви також можете використовувати такі шорткоди як заповнювачі, щоб звіт можна було використовувати для кількох клієнтів:
   • [компанія-клієнт]
   • [номер клієнта-телефону]
   • [ім’я клієнта]
   • [ім’я клієнта]
   • [прізвище-клієнт]
   • [client-email]
   • [діапазон дат]
   • [ім’я партнера]
7. Виберіть у верхньому правому куті, щоб налаштувати колірну схему шаблонів і стиль шрифту.
8. Коли вас влаштовують макет і вміст шаблону, виберіть Зберегти як .
9. Введіть заголовок шаблону.
10. Натисніть кнопку Зберегти.

Додаткові відомості

• Створіть новий звіт про клієнтів .
• Надішліть звіт про клієнтів одному з клієнтів.