Tạo mẫu Báo cáo khách hàng

Báo cáo Khách hàng cho phép bạn tạo các báo cáo có thể tùy chỉnh để cập nhật cho khách hàng của bạn về trang của họ. Bạn cũng có thể tạo các mẫu của riêng mình cho các báo cáo, vì vậy bạn có thể cập nhật khách hàng của mình hiệu quả hơn.

1. Đăng nhập vào The Hub .
2. Chọn Khách hàng từ menu bên trái.
3. Chọn Mẫu .
4. Chọn Mẫu mới .
5. Giờ đây, bạn có thể tùy chỉnh mẫu mới của mình khi cần. Trình dựng mẫu sử dụng các khối giống như trình soạn thảo WordPress, vì vậy hãy thêm hoặc xóa các khối, hình ảnh và văn bản tùy thích.
6. Bạn cũng có thể sử dụng các mã ngắn sau làm trình giữ chỗ, do đó, báo cáo có thể được sử dụng cho nhiều máy khách:
   • [khách hàng-công ty]
   • [số điện thoại khách hàng]
   • [tên-khách hàng]
   • [tên-khách hàng]
   • [tên-khách hàng]
   • [email khách hàng]
   • [phạm vi ngày]
   • [tên đối tác]
7. Chọn biểu tượng ở góc trên bên phải để điều chỉnh bảng màu và kiểu phông chữ của mẫu.
8. Khi bạn đã hài lòng với bố cục và nội dung của mẫu, hãy chọn Lưu dưới dạng .
9. Nhập tiêu đề cho mẫu.
10. Chọn Lưu.

Xem thêm thông tin

• Tạo một Báo cáo khách hàng mới .
• Chia sẻ Báo cáo khách hàng với một trong những khách hàng của bạn.